Королевство Фиор, 791год. Магические игры, прерванные внезапным появлением драконов прошлого, наконец-то официально завершены. Бал в честь гильдий, внесших неоценимый вклад в спасении Фиора, завершился и жизнь постепенно вливается обратно в привычное русло. Гильдии разъезжаются по своим городам, Фиор наконец может вздохнуть спокойно и зажить обычной жизнью. Через некоторое время до гильдии "Хвост Феи" доходит известие, что на бывших членов совета магов "Эра" происходят нападения от неизвестных. Да и на другом материке, в магической империи Альварез, начинались непонятные народу волнения, будто намечалось нечто грандиозное, способное изменить привычный жизненный устой.
Лаксус и его "Громовержцы", помогая бывшему магу совета Язима в его закусочной попадают под удар Темпеста, который оказывается одним из демонов книг Зерефа. Громовержцы, Язима и Лакус оказываются присмерти, но гильдии Фиора не могут оставить произошедшее без внимания и маги решют объединить силы перед новой угрозой.